7月液晶电视面板价格预测及波动追踪
数据来源:洛图科技(RUNTO),月液单位:美元
2023年7月液晶电视面板价格趋势
--6月,晶电全球液晶电视面板价格继续大幅普涨。视面85寸均价上涨20美元,板价波动65和75寸均涨10美元,格预50和55寸分别涨8和6美元,测及32和43寸分别上涨2和3美元。追踪
--核心观点:时下正处在明确的月液卖家市场。今年2月以来面板市场的晶电高涨幅并不意味着需求旺盛;在核心工业品市场的博弈中,受供应量和市场唱多情绪的视面影响,买家在处于下风。板价波动站在卖家的格预角度,“我只是测及在细心地算账过日子”。
--预测:根据面板厂的追踪经营计划和控盘逻辑,7月面板价格仍将继续上涨,月液各尺寸均已经站在盈亏平衡线之上。后市8月难以预测,暂放Stay,但事实上大概率仍将上涨。大厂上半年TV面板业务预亏约28亿人民币,按照“算好的账”,涨至8-9月再维持到年底,全年盈亏打平。然而,8月之后,是否能按这样的脚本展开剧情,尚需观察,毕竟市场情绪正在发酵。
--中国618:(5月31日-6月18日)期间,中国电视线上公开零售渠道零售总额同比增长约5%,零售总量下降约10%,均价同比增长超10%。海信和TCL表现强势。
--产能:6月,大厂G10.5产线稼动率约90%,G8.5/8.6稼动率在80-85%之间。彩虹光电CHOT和群创满产运行中。预计进入Q4,稼动率才将严控。
--32寸/43寸:6月分别上涨2和3美元,至37和62美元,43寸小客户价格达到64美元;预计7月仍有1和3美元的涨幅。32寸方面,面板厂的未来目标价为40美元。
--50寸/55寸:6月均价分别上涨8和6美元,至101和120美元。50寸价格相对宽幅,贵达108美元,低至90+美元。55寸因LGD减产,以及面板大厂内部IT业务抢占TV产能的影响,相对紧缺,部分小客户结算至126美元。预计7月,两尺寸将维持6美元的涨幅。55寸方面,面板厂的未来目标价为138美元。
--65寸/75寸:6月一致增长10美元,分别达到168美元和228美元;预计7月厂商报价178美元和238美元,最终涨幅大概率收敛。
--85寸:6月平均价格实现20美元的增长至306美元,预计7月将再涨15-20美元。面板厂目标价为360美元。
--98寸:5-6月价格暂未有变化,保持在600美元。
--事态发展至此,整机厂商买手的心态正在经受极大的挑战:不能接受持续推高,却又买不到低价,对未来价格趋势心里没底,报给面板厂商的三个月Forecast 还不能减。面板Sales同时也在承受巨大的压力,要卖出高价,还得照顾买手情绪,承接住抱怨。洛图科技(RUNTO)预测,年底买卖双方总应该有较大的Rebate吧。
--从历史的角度来看,面板价格长期单边上涨,且穿越盈亏平衡线,应力积累之下,市场也随时可能转向。
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:美元
备注:红色竖线所示意的最高或最低点指的是面板价格在过去连续12个月的最大值或最小值。
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