中信银行首支境外绿色债券 在港交所挂牌发行

7月2日，中信债券中信银行伦敦分行在港交所成功挂牌发行3亿美元浮动利息绿色债券。银行该笔债券为中信银行首次以SOFR（担保隔夜融资利率）为基准发行的首支所挂浮动利率债券，亦是境外中信银行发行的首支境外绿色债券。

本次绿色债券发行是绿色基于中国人民银行与欧盟于2022年共同发起的国际可持续金融制定的分类目录标准，是港交中资银行在亚太地区获得的绿色债券最优评级，也是中信债券目前市场上唯一同时采用标普、穆迪及惠誉三家顶级绿色评估机构认证并获得卓越结果的银行发行案例，充分体现了中信银行在绿色金融领域高标准、首支所挂高要求和高质量业务发展的境外决心和动能，也彰显了中信银行在海外布局与绿色金融发展倡议的绿色深度契合。

债券市场对中信银行绿色债券的港交发行反响积极，峰值账簿规模超7倍认购，中信债券发行价格较初始定价收窄50bps，银行体现了境内外市场对中信银行业务发展和中信银行信用的首支所挂高度认可。

伦敦分行是中信银行的首家海外分行，自2019年开业以来，一直致力于中信银行境外业务拓展与协同。本次绿色债券的市场亮相，展现了中信银行的高度专业性和市场敏锐度，并产生积极向好的国际市场影响力。在各国低碳经济不断发展的背景下，绿色金融成为全球着力发展的重点领域，中信银行伦敦分行表示，将依托中信集团综合协同优势，以坚定的信心和决心在绿色金融领域继续纵深发展，积极做好金融“五篇大文章”。